在港口城市江州，南城分局刑侦大队女副大队长王若楠和卧底民警邱天联手破案，却发现了隐藏在案件背后的江州黑社会老大刘东涉嫌贩卖毒品案。为了调查此案，准备回国的邱天继续独自卧底，决心摧毁刘东集团。这次旅行一定是极为保密的，而王若楠也成了邱天唯一的联络人。邱天是刘东组织的卧底。通过怀疑和勇敢，他获得了刘东的信任，成为组织的重要成员。邱天被命令保护他的前女友李菲菲和她的现任丈夫，毒枭周志国。邱天被给予了参与毒品交易的机会，但警方连续两次抓捕行动被内外部因素打乱，邱天几乎被揭穿。就在这时，刘东背后的秘密供应商出现了。邱天为了寻找毒源，违背王若楠的指示，带领刘东潜逃。邱天赌博式的行为暴露出一个惊人的真相：原来，周志国才是幕后真凶。面对这起勾结境外制贩毒品的重大毒品犯罪，邱天和王若楠最终共同斩断了江州的犯罪源头。