清朝康熙皇帝知道自己很快就会死去，于是决定立他为第十四任皇子（莫克思）；第十四任王储突然被一名蒙面刺客刺杀，但幸运的是被他的心腹曾静（徐少强饰）救了下来。本来，四皇子（刘墉）已经觊觎皇位，派人刺杀了他的弟弟；四皇太子的计划失败后，他向曾静行贿，但没有成功。相反，他出去寻求智慧。他寻求文武双全的年干耀（白彪饰）的帮助，甚至吸引了反清文人吕留良（谷峰饰）和他的侄女吕四娘（刘雪华饰）。他假装，如果他帮助他登上上帝的宝座，他会发誓履行“满汉家族”的约定