五百年前，妖猴孙悟空在天宫引起骚动，不小心踢翻了八卦炉，导致天火下降。铁扇公主为了拯救平民百姓，竭尽全力镇压天火，但她的红孩子被八卦炉的三摩地真火侵蚀，变成了一个恶魔孩子。值此铁扇千年宴之际，红孩子一直在为母亲寻找世间珍宝。听说取经队路过，他们被狼怪怂恿去抢劫唐僧。在红孩儿和孙悟空的战斗中，苍狼怪物设计将两人困在八卦炉内。原来苍狼怪的家人小时候就死于天火，所以他们伺机为孙悟空报仇。令人惊讶的是，狼怪的阴谋导致火云村的人们再次遭遇山火并陷入危险。红孩子变成了一个恶魔，变成了火焰巨人。铁扇公主说出了真相，并用她最后的力量拯救了世界。她拿出了一滴菩萨给她的花蜜。就在这时，孙悟空突然悟到了佛祖的法门，明白了因果报应的因果，一切的源头都在他身上。他决定牺牲自己，带着花蜜走向火焰巨人。