毒枭寒山（王伟饰演）和齐仁（刘兆明饰演）已同意在青龙水上公园从事毒品交易。接到举报的警察正在暗中潜伏。如果行动成功，他们可以一口气打倒两大帮派的头目。谁知道，就在这个关键时刻，神秘人物齐跃（吕良伟饰演）和秦兵（李赛峰饰演）出现，导致警方的计划曝光，行动失败。寒山认为齐仁泄露了这个消息，并将其杀害。这让齐悦发誓要为自己的父亲报仇。赵诚（Francis Ng饰）原是寒山的部下，他僭越自己，迫使寒山退位。胡坚和严虎（陈慧敏饰演）忠于主，但都以惨死告终。临死前，颜虎将该组织的信息告诉了警方，警方派出了一位能干的将军唐峰（胡思贝尔饰），试图粉碎赵成的邪恶势力。